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动态 汽车行业2025年度投资策略:把抓汽车出海及智能化产业升级机遇

发布日期:2024-11-24 16:26    点击次数:107

今天共享的是:汽车行业2025年度投资策略:把抓汽车出海及智能化产业升级机遇

论连络计:114页

《汽车行业2025年度投资策略》对汽车行业的发展近况、趋势及投资契机进行了全面分析,中枢要点如下:

1. 行业近况与发展趋势

- 国内市集变化:中国汽车工业从成遥远迈入老练期,总量红利淡化,2010 - 2023年汽车销量年化增速放缓,展望遥远防守低个位数增长。新能源汽车发展赶快,2019 - 2023年销量年均复合增速达51%,出口也呈增长态势,2024年1 - 10月出口销量同比增长24%。汽车行业面对新旧产能切换、电动智能化变革等趋势,家具属性、出产工艺、电子电气架构、资本结构和买卖格式均发生变化。

- 细分市集情况

- 乘用车:以旧换新政策鼓吹需求,展望2024年乘用车批发(含出口)销量增速晋升至5%傍边,2025年有望防守3%傍边增速,新能源车型销量将赓续增长,自主品牌崛起,出海和智能化成为遑急发展标的。

- 客车:公交客车有望迎往复暖周期,以旧换新政策和新能源公交更新将鼓吹大中客行业销量回升。

- 重卡:处于新一轮飞腾周期着手,出口赓续增长,但2024年“以旧换新”政策奏效甚微。

- 电动两轮车:新国标和以旧换新政策有望鼓吹行业迎来增长拐点,促进份额向头部企业汇集。

2. 投资增长点分析

- 汽车出口:整车出口赓续增长,2024年1 - 10月汽车出口量同比飞腾,出口车型和目标地不停拓展。零部件企业积极出海,陪同主机厂或斥地新市集,如墨西哥因出口上风成为零部件出海首站,欧洲亦然主要方针。

- 智能驾驶:时间不停演进,端到端决议加快迭代,政策复古力度加大,国表里规定缓缓完善,高等别自动驾驶车型陆续推出,市集限制有望扩大,2025年国内带城区赞助驾驶功能的智能驾驶市集限制展望约510亿元。

- 机器东说念主边界:与汽车供应链高度重合,特斯拉等引颈发展,AI时间加持,政策鼓吹,2025年有望成为量产元年,带来零部件投资契机,如电机、传感器等。

3. 重心企业保举

- 整车企业:小鹏汽车在智能驾驶边界超越,新品周期朝上;祯祥汽车时间和品牌整合晋升家具力;赛力斯业务增长赶快,盈利智商增强;宇通客车是大中客龙头,受益于国际市集和国内需求复苏;春风能源在全地形车和中大排摩托车边界上风显明,出海和高端化计策助力发展。

- 智能化企业:德赛西威是汽车电子龙头,家具和客户结构优化;科博达打造域拔除器平台型企业,订单充沛;华阳集团专注智能座舱和驾驶家具建设,客户结构优化;伯特利是制动系统龙头,智能电控家具增长;保隆科技是TPMS龙头,新业务发展赶快;沪光股份是汽车线束超越企业,国产替代加快。

- 机器东说念主有关企业:拓普集团在车端和机器东说念主业务有上风,客户和家具布局邃密;三花智控是热贬责龙头,拓展储能和机器东说念主业务;双环传动以高精齿轮工艺为中枢,车端和机器东说念主业务协同发展。

- 国产替代&群众化企业:星宇股份是车灯自主龙头,家具和客户结构升级;福耀玻璃是汽车玻璃龙头,出海和高附加值家具鼓吹增长;继峰股份加快整合,乘用车座椅国产替代空间大;新泉股份打造汽车内饰平台化供应体系;玲珑轮胎在产能、配套和零卖方面布局完善。

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